یک دانشجوی الهیات در تعطیلات صومعه، جادوگر پیری را در روستایی دورافتاده به قتل می‌رساند. جادوگر سپس به زن جوان و زیبایی تبدیل می‌شود که آخرین آرزویش قبل از مرگ این است که این دانشجو به مدت سه شب بر سر جنازه‌اش بیدار بماند و دعا بخواند. با وقوع وحشت‌های پیاپی و سست شدن ایمانش، او در طول شب‌زنده‌داری‌ها دعا می‌خواند و تلاش می‌کند از این رویارویی‌های ماوراءالطبیعه جان سالم به در ببرد.

این فیلم بر اساس دومین کتاب از مجموعه رمان‌های ماجراهای اراست پتروویچ فاندورین نوشته نویسنده روسی، بوریس آکونین، ساخته شده است. داستان فیلم در سال ۱۸۷۷ و در جریان جنگ روسیه و عثمانی جریان دارد. اراست فاندورین به تازگی از زندان عثمانی فرار کرده و تلاش می‌کند تا هر چه سریع‌تر خود را به جبهه روسیه برساند تا اطلاعات مهمی درباره حمله قریب‌الوقوع دشمن ارائه دهد. او در راه با واروارا سووورووا ملاقات می‌کند، زن جوانی که برای دیدن نامزدش که سرباز ارتش روسیه است سفر می‌کند. اراست همچنین متوجه می‌شود که جاسوسی در ارتش روسیه وجود دارد و همه تحت مظنون هستند.

داگلاس یک کارآفرین خارجی است که در سال ۱۸۸۵ با رویای فروش یک دستگاه جدید و آزمایشی قطع درختان با نیروی بخار، به حیات وحش سیبری در روسیه سفر می‌کند. جین دستیار اوست. جین در طول سفرهایش با دو مرد آشنا می‌شود که زندگی او را برای همیشه تغییر می‌دهند: یک دانشجوی دانشکده افسری جوان و خوش‌تیپ به نام آندری تولستوی که با او در عشق به اپرا شریک است، و ژنرال قدرتمند رادلوف که شیفته زیبایی او شده و می‌خواهد با او ازدواج کند.

میمینو، یک خلبان محلی گرجستانی، در آرزوی پرواز با هواپیماهای مسافربری برای خطوط هوایی بزرگ بین‌المللی است. او برای تحقق بخشیدن به جاه‌طلبی‌های خود به مسکو می‌رود و در آنجا با هم‌وطنی از قفقاز به نام روبیک که ارمنی است آشنا می‌شود. در ادامه، ماجراهای ناگوار و خنده‌دار بسیاری برای آن‌ها رقم می‌خورد.

آفونیا بورشف لوله‌کشی است که زیاد الکل می‌نوشد، مدام لاس می‌زند و اهمیت چندانی به فردا نمی‌دهد. همسرش او را ترک کرده، رئیسش او را به صورت تعلیقی درآورده و کل زندگی‌اش در حال فروپاشی است، اما خودش متوجه این موضوع نیست. وقتی آفونیا در یک کلوب رقص با کاتیا ملاقات می‌کند، توجه زیادی به او نمی‌کند، با این حال کاتیا ممکن است تنها کسی باشد که می‌تواند به او کمک کند.